税务信息和报告 – 报告和日期

Tax InformationTax Information

税务信息和报告

报告和日期

报告:2023税务年度


表格与报告将在所列日期日末可用。


美国个人和实体
表格/工作表 报告可使用日期 提交报告给 收到表格的客户和账户类型
1099-R 2024年1月31日 国税局
  • IRA账户、罗斯IRA和简易雇员养老金账户
综合1099表格
(包括表格1099-INT1099-OID1099-DIV1099-B1099-MISC1099-NEC
2024年2月15日 国税局
  • 所有账户
表格8949工作表 2024年3月1日
  • 个人及主联名账户持有人
  • 合伙企业、有限责任公司、信托及非独立实体
  • 顾问和全披露经纪商客户
合约1256收益/损失工作表 2024年2月15日
  • 个人及主联名账户持有人
  • 合伙企业、有限责任公司、信托、非公司企业和非独立实体拥有人
  • 顾问和全披露经纪商客户
WHFIT税务信息报表 2024年3月15日
  • 个人及主联名账户持有人
  • 合伙企业、有限责任公司、信托及非公司企业
  • 顾问和全披露经纪商客户
表格2439 (受监管投资公司的日历年) 报告实体年末后90天 国税局
  • 所有账户
表格5498 2024年5月31日 国税局
  • IRA账户、罗斯IRA和简易雇员养老金账户

非美国个人和实体
表格/工作表 报告可使用日期 提交报告给 收到表格的客户和账户类型
表格1042-S 2024年3月15日 国税局
  • 所有账户

加拿大个人和实体
表格/工作表 报告可使用日期 提交报告给 收到表格的客户和账户类型
T5 2024年2月28日 加拿大税务局
  • 所有账户
T5008 2024年2月28日 加拿大税务局
  • 所有账户
T3 2024年2月28日1 加拿大税务局
  • 所有账户
T4RSP 2024年2月28日1 加拿大税务局
  • 所有账户
T5013 2024年2月28日1 加拿大税务局
  • 所有账户

魁北克居民和实体
表格/工作表 报告可使用日期 提交报告给 收到表格的客户和账户类型
Relevé 2 2024年2月28日 魁北克税务局
  • 所有账户
Relevé 3 2024年2月28日 魁北克税务局
  • 所有账户
Relevé 18 2023年2月28日 魁北克税务局
  • 所有账户
Relevé 15 2024年2月28日1 魁北克税务局
  • 所有账户
Relevé 16 2024年2月28日1 魁北克税务局
  • 所有账户

加拿大非居民 2
表格/工作表 报告可使用日期 提交报告给 收到表格的客户和账户类型
NR4 2024年3月31日1 加拿大税务局
  • 所有账户

所有客户
表格/工作表 报告可使用日期 提交报告给 收到表格的客户和账户类型
年度报表 2024年1月31日
  • 所有账户
股息报告 2024年2月15日
  • 所有账户
外汇收入工作表 2024年2月29日
  • 个人及主联名账户持有人
  • 合伙企业、有限责任公司、信托及非独立实体
  • 顾问和全披露经纪商客户

  1. 如遇周末或节假日,则为下一个工作日。
  2. 非加拿大居民,持有加拿大证券。