顾问1可通过自动计费、电子发票或直接计费方式向客户收取服务费用。您可以在客户注册时决定顾问费用，并且可在任何时间通过账户管理修改这些费用。出现费用增长的情况，客户需要签字确认费用增长。除了特别规定的顾问客户费用，IBKR将对客户收取其正常的佣金。
在账户管理中的管理客户 > 费用 > 设置页面指定所有客户费用。
客户费用标准可以逐个应用于账户或保存在模版中。作为顾问，您可以设置一个或多个客户账户的费用，或设置客户费用标准模板，然后为客户账户指定模板。您可以通过模板方便地为多个客户账户维持不同的费用标准。
如果您是新的顾问（刚刚开通盈透账户），您可以在默认的空白客户费用模板中设置自己的费用标准。如果您是现有的顾问，您原来的全局费用标准现在便成为默认的客户费用模板。您可以修改默认的模板，但不能删除。
作为顾问，在设置客户账户费用时，您可以选择通过您自己的顾问主账户支付客户佣金。发布佣金费用时，如果顾问主账户余额少于1000美金或等值美金，那么佣金费用会转回由客户账户支付。
默认情况下，每月最低费用、市场数据费用和研究费用可通过顾问客户账户支付。但是，顾问可以选择通过自己的主账户为每个客户账户支付这些费用。发布佣金费用时，如果顾问主账户的余额少于1000美元或等值美元，那么客户账户需自己支付客户费用。
作为顾问，您还可以向客户当前在对冲基金（这些基金参与对冲基金资金介绍计划）投资的金额的价值收取费用。如果您已经为您的客户在对冲基金投资人网站（位于服务市场）处投资了基金，那么对冲基金中投资的数额将自动启用费用计划。
对于投资对冲基金的每位客户，您可以根据客户当前投资价值的净清算价值年化百分比及/或客户投资的盈亏百分比收取费用，还可以设置费用发布频率（每月或每季）。您的客户必须签署表格同意该费用计划。
某段时间期间初次输入的费用会在费用协议获批且输入至系统之时开始启用。某段时间内修改的费用会在下个月或下个季度初生效。如果您将频率从每月修改为每季度，那么修改的内容会在下个季度生效。如果您将频率从每月修改为每季，修改的内容会在当前季度截至时生效。
顾问在过去12个月内最多可以向客户账户退还账单费用（不含任何折扣）的50%。顾问还可以修改或取消待定的退还费用并查看已被处理的退还费用的详细信息。
我们对于顾问分配给其客户的美股交易收取一笔最低费用。顾问可以选择将这笔分配最低费用记入主账户或客户账户。默认情况下，除非在客户与顾问之间有特定的费率安排，分配最低费用将记入客户账户。
每笔交易分配收取的最低金额如下：
经客户授权，系统可以使用以下任何组合给客户账户自动开具IBKR计算的顾问费用账单：
属于年化百分比，按日、月或季度计算。
月末/季末费用是根据月末/季末净清算价值、费率及特定月份的工作日天数计算的。
将根据一个月内启用了计费的工作日天数向客户收费。
如果资金在某月的最后一个工作日被取出，则客户不会被收费。
费用将在次月的第一个美国工作日收取。
计算公式：
（每月/每季度最后一个工作日的净清算价值 * 费率） / （每年的工作日天数 / 计费天数）
每年的工作日天数以252天计
计费天数为一个月内启用了计费的工作日天数
输入最多5个净资产值范围，每个范围指定一个年化费用百分比。
属于年化金额，按日、月或季度计算（按252天分摊）。
按市值计算的盈亏（正或负）在每个报告时段结束时应用固定的百分比。在某个时段内对特定百分比作出的任何改动只会应用于未来数据中，不会应用于过往数据中。如果您在计费时段内做了改动，我们将把该时段分为两部分并分别应用相应的费用。如果计费时段结束时累积费用计算为负，将不会收取费用。两个用于计算的时段为：
顾问在每个时段内可以收取的最高盈亏百分比为30%。
选择阈值的顾问便是设置了一个静态数字或指数/基准作为年度或季度绩效费用。只有在您客户的绩效超过阈值的情况下才会向客户收取绩效费。
例如，如果顾问收取20%的年度绩效费，设置的阈值为10%，那么如果客户账户的年度资金加权回报低于或等于10%，则顾问无法获得该绩效费。如果客户账户当前回报为50%，那么顾问将获得相当于该额外收益20%的绩效费。((50%-10%) * 20%)。
选择盈亏百分比作为客户费用基础的顾问可以为账单时段客户费用设置高水位线以抵销市场波动时期的亏损。您可以在账户管理的客户费用页面中设置高水位线。高水位线可供顾问：
每笔交易单位费用可以是高于IBKR佣金的绝对加价值，也可以是IBKR佣金的百分比，或是一个绝对金额（IBKR佣金将从此金额中减除）。出于监管限制，每笔交易单位费用不适用于美国或美国海外属地合法居民，在美注册的商品顾问除外，因其可以进行期货的每按期交易。欲知更多关于每笔交易单元费用的详情，参见我们的经纪商客户费用页面。
有关自动计费的具体举例，请点击此处。
为帮助使用IBKR自动计算方式收取顾问费用的顾问履行其合规义务，我们可以在费用实际收取时为您的客户发送明细发票（应其请求），其中会详细列明自动计算并从其账户扣除的顾问费用。此类通知会说明计算费用的方法、费用金额以及费用涵盖的时间段。
某些州省的“保管”法规要求顾问或顾问的经纪商为注册了顾问费用自动计费的客户发送发票。（如果因其他原因发生了证监会或州省保管法规规定的保管行为，您也需要向客户发送这类发票。）请阅读与您公司相关的州省（或证监会）法规以确定自己是否需要IBKR向您的客户发送此类发票。
在顾问端中，您可以通过配置来决定我们向您客户发送通知的方式：只通过电子邮件通知；通过电子邮件并在客户服务信息中心通知；或不发送通知。请注意，默认情况下，美国注册顾问在开户时将设置通知。所有其它顾问的客户不会收到此类通知，要向您的客户发送通知，您必须（通过顾问端）指示IBKR向客户发送发票。无论您是否选择发送发票，所有通过IBKR处理的顾问费用都会反映在客户的活动报表之中。
顾问可以从账户管理中的管理客户 > 费用 > 账单页面提交电子账单。在您可以提交客户账户的费用账单之前，您首先需要在账户管理中的管理客户 > 费用 > 设置页面为账户设置自动的每月/每季度计费账单。您还必须注明月度或季度的可扣除的最高费用限额。限额可以是美元数额，或客户的净资产值的百分比，或两者。然后在不超过特定限额的前提下于任何时间计算费用并为每个客户账户提交电子账单，账单金额会从客户账户自动转移至顾问账户。
IBKR将在同一天（美国晚间）处理在东部标准时间下午5：30（17：30）之前提交的账单账单，且账单会出现在当天的报表中。IBKR将在下一个工作日处理在东部标准时间下午5：30 （17：30）之后提交的账单。您一次可以提交最多10个客户的账单，但每日仅可以为一个客户账户提交一份账单。
您也可以上载含多份客户账单的.csv（逗号隔开值）文件。.csv文件必须包括以下区域：
在您设置客户费用或创建客户费用模板时，您可以月或季度为单位设置最大账单金额或百分比上限。您可收取一个年度百分比上限。我们会用年度上限乘以前一个月或前一季度每个工作日末的账户金额，再将所得的值除以每年的平均工作日天数，从而计算出每天的费用上限。某月或某季度中每日上限之和即为该月或该季度您可收取的最大金额。
您可设置金额上限或百分比上限，或两者都设。如您同时设置了金额上限和百分比上限，我们将使用两者中较低的值作为收取费用的上限。
对于百分比上限，我们会使用之前时段的数据计算费用限额，而金额上限使用当前时段。
(费用上限% x 时段末客户NAV) / 252
其中252是一年中的平均工作日天数。
比如：
