IBKR平台上的顾问可使用我们的一站式托管解决方案建立竞争优势，以更低的成本高效地管理业务和服务客户。
本页上的信息、工具和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理（CRM）工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。
您可通过该模型代表您的客户完成各类任务，如发起注资请求或更改信息。顾问发起操作后，客户可通过简化的流程批准、签字及确认您的操作。
控制面板上的“客户待定事项”（之前的“待定事项”）标签会显示所有需您的客户处理的事项，您作为顾问可代表客户完成这些待定事项，或发送自动生成的邮件，请客户完成这些任务。
我们重新设计了“子账户消息”标签，通过整合IBKR的消息、对其进行分类并将消息传达给顾问来避免对客户造成不必要的打扰。
| 授权层次 | 简化 所有客户参与 | 简化+ 所有客户参与 | 全服务 单个客户参与 |
|---|---|---|---|
| 概况 |
提供简化的流程，可供客户批准注资请求、签署协议及确认顾问发起的变更或指令。 IBKR的消息将被整合、分类并传达给顾问，以避免对客户造成不必要的打扰。 顾问可配置特定的功能。 |
顾问可代表客户完成某些行政性任务。客户可使用简化的流程来完成需其批准的任务，而无需登录客户端。可用的授权将在客户申请开户时自动对顾问的所有客户应用。 |
客户允许顾问代表其完成额外的任务，包括某些行政性任务及将资金或资产移至新的地方。每位客户必须单独参与并选择他们想授予顾问的权利。 |
| 授权 | |||
| 核心授权 | |||
| 为股票投票及就持仓做选择 | |||
| 请求只向顾问发送电子通知、确认及账户报表 | |||
| 更新账户信息、账户设置、交易许可及税表 | |||
| 特殊项目及另类投资 | |||
| 提供或变更银行存取款指令或转账指令 | |||
| 发送第三方支付及电汇 | |||
| 客户批准方法 | 短信通知 | 短信通知 | 无需批准 |
| 自动使所有客户参加 | 是 | 是/否 | 否 |
| 资格要求 | 合法注册的美国顾问。* | SEC注册顾问或CFTC注册顾问，并在州注册，管理资产规模不小于1亿美元。 | 待合规审核的注册顾问。 |
| 要求 | 顾问及客户必须签署IBKR文件。 | 顾问参与后，所有符合要求的新客户将在开户过程中自动参与且不可退出该项目。原有客户必须签署协议附录方可授权。 | 顾问必须保持专业注册的身份。客户必须完整填写并提交签好字的表格。 |
*符合要求的顾问将在开户时参与本项目。
我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台，该平台还整合了多种面向顾问的功能，力求简化交易及仓位管理，包括大宗交易分配、模型投资组合及再平衡。
用您的iOS或安卓设备（平板电脑或智能手机）随时随地方便地交易及监控您的IBKR账户。
从简单易用的API到工业级的FIX API，我们为每个经验水平的客户都提供了适合的工具。我们的TWS API中包含大量例子，可帮助您入门。
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TWS中一个可配置的窗口，可监控账户活动的方方面面。
TWS的“监控”面板包含了您的自选列表和投资组合页面，您可以在这里快速查看您的实时仓位、盈亏、流动性、保证金要求等。
您可用我们的“委托单分配工具”转变及简化分组委托单的创建、执行及分配。在短短几分钟内用一个委托单为多个客户账户创建及部署投资策略，从而在动荡的市场中捕捉机会。或者，您也可创建分配分组来基于股数、百分比、比率将交易分配至不同的账户分组。
使用TWS“再平衡”窗口基于您输入的目标百分比再平衡您的投资组合。
用“模型投资组合”投资客户的资产，简化您的工作流程。您可创建您自己的金融产品投资组合、然后代表您的客户交易该模型，或者，您也可投资第三方经理创建的模型投资组合。
在模拟的环境下结合真实的市场使用完整的交易功能。
顾问可在投资者服务市场上向IBKR客户推广其服务，也可与第三方供应商合作，获得技术、研究、咨询和投资服务。我们的网站列出了客户可用的各类注资方式的概况。
您可通过顾问端访问投资组合分析器，这是一个全面的投资组合管理工具，可帮助您快速、方便地整合来自其它金融机构的客户财务信息，从而全面了解客户的投资组合状况，包括存放在外部的资产。
有关小数股、IBKR GlobalAnalyst、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息，请访问我们的“功能聚焦”页面。
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