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For Institutions
了解您在哪里可以查看IBKR的市场数据组和数据包，以及如何通过顾问端订阅数据。
该课程能帮助第一次使用顾问端的用户了解图块布局，如何解锁及更改显示，并介绍了“布局图书馆”中的大量其它页面布局。
了解如何在账户获批开立后添加使用者及使用者角色。您可给不同的使用者不同的权限，供其访问顾问端下的各种子功能。
本视频演示了如何在您的iPhone上下载和安装移动IBKR，以及如何创建并使用双因素验证来安全地访问您的账户。
以下步骤旨在引导您在安卓手机上下载并安装移动IBKR，以及为您的手机创建并使用双因素验证。
了解如何添加单个合约或如何从其它经纪商或托管人处迁移多个合约。
使用模板配置客户费用结构。不论您是想创建单个模板，还是想创建多个版本来满足不同类型客户的需要，本设置都可帮助您简化账户申请过程。
了解如何使用顾问端邀请潜在客户开户。
在本课程中，我们将向您演示如何创建客户账户模板、并在向潜在客户发送开户邀请时使用该模板来节省时间。
学习如何创建存款通知——在对通过电汇向您的IBKR账户转账时存款通知至关重要。
本课程将向您演示如何在顾问端中运行默认及自定义的报告，以查看客户的交易活动。
了解如何用您组织的图标白标化您的客户报表、开户流程及其它材料，包括通过投资组合创建器（PortfolioAnalyst）创建的业绩报告。
本课程将解释如何使用“委托单输入”面板中的“配置”工具方便地代表一个或多个客户快速买卖金融产品。
了解如何使用iOS©或安卓版移动IBKR交易及查看单个客户账户的投资组合、账户分组和模型。
顾问需要能够在交易界面内快速、清晰地查看客户头寸。本课程将解释在哪里查看关键数据。
“顾问设置”窗口内有多个面向顾问的关键配置菜单，顾问可通过这些菜单合理地将客户分组、创建模型投资组合或管理默认的分配设置。
顾问可通过交易者工作站分配定单工具快速、准确地将单笔股票、期权、期货或期货期权交易分配入客户的账户。
了解如何使用TWS“再平衡投资组合”工具调整整个投资组合而不仅仅是模型。了解如何访问该工具并设置权重来再平衡投资组合。
创建并投资模型投资组合，以帮助您简化投资流程。在本课程中，我们将向您介绍如何创建模型投资组合以及如何投资这些组合。
演示了如何在模型中增加或移除股票，在模型中添加期权，对模型减仓或在模型中添加客户。
了解如何开立模拟交易账户，在模拟环境下结合真实的市场环境使用IBKR的完整交易功能。
